暴涨的ETH、DOT、BNB背后揭示2021年区块链投资逻辑

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新年伊始，数字货币市场进入了暴涨状态，市场真正进入了牛市。

BTC一路狂奔，站稳57000美元上方。 并连续5天刷新价格高位。 截至发稿，BTC 已升至 57,000 美元。 据QKL123行情显示，比特币总市值也突破1万亿美元，创历史新高。 对于这样的结果，人们早已习以为常。 甚至不少业内人士给出了更高的价格预测。

全球第二大加密货币ETH也在2月20日中午创下历史新高，首次突破2000美元大关以太坊合并为什么价格不大涨，这意味着今年以来ETH涨幅高达168%。

最神奇的是DOT的BNB。

这几天DOT不断创新高。 它在过去一个月上涨了 192%，在过去一年上涨了 17 倍，成为市值第五大加密货币。

币安币近期也是一路飙升，不断挑战历史新高以太坊合并为什么价格不大涨，2月20日创下历史新高346美元，近一周涨幅达到127%，近一个月涨幅高达572%。 这也让 BNB 成为市值第三大的数字货币。 而在BNB的带动下，平台币集体大涨，纷纷创下历史新高。 这也成为近期数字货币市场最热门的板块。

可以说，2021年的数字货币市场已经从比特币牛市转为全面牛市。

或许在ETH、DOT、BNB暴涨的背后，还有2021年区块链的投资逻辑。

暴涨背后的投资逻辑

2021年对区块链发展行业非常有利。 过去一年的结果表明，现在是启动基于区块链的项目的最佳时机。

许多最近实施的技术方法和即将到来的区块链解决方案为 2021 年的区块链趋势提供了建议。ETH、DOT 和 BNB 的暴涨就是基于这个逻辑。

对以太坊 2.0 的期待

今年以太坊的崛起似乎至少有两个原因。 一方面，比特币价格的暴涨吸引了大量机构和散户投资者对加密货币的兴趣。 另一方面，去中心化金融（DeFi）正在蓬勃发展。

对于突破 2000 美元的 ETH，加密资产投资公司 Pantera Capital 的合伙人 Paul Veradittakit 告诉 Decrypt：“ETH 达到 2000 美元，验证了围绕 DeFi 和 NFT 的应用正在冲击曲棍球棒式增长，而以太坊正在证明自己是去中心化的创造者。全球化的领导者，所有这些都将导致机构级资产类别。”

事实上，在机构级资产方面，可供投资者选择的以太坊金融工具越来越多，从美国的Grayscale Ethereum Trust到多伦多证券交易所3iQ的ETH基金。

关于以太坊增强功能的问题多年来一直困扰着加密货币人士。 评论和不便之处主要集中在可扩展性、TPS 缓慢以及一个区块中允许的交易量等问题上。 12 对于今天的区块链来说太少了。

可以在此处找到新的以太坊 2.0 版本背后的核心概念。 2020 年第四季度的主要焦点是第 0 阶段的启动。它代表了信标链的采用和 2020 年 12 月 1 日启动的新以太坊 PoS 的集成。

2021 年最大、期待已久的更新将是计划引入第一阶段以及 PoS 和分片链的集成（预计在 2021 年第四季度）。

世界从未见过如此庞大的生态系统发生转变。 因此，出现许多疑虑和不确定性似乎是很合理的。 随着分片的未来实施，这将显着提高网络可操作速度并增加交易吞吐量。 这就是为什么以太坊过渡无疑将成为 2021 年最大的区块链趋势之一。

波卡的逆行

在万众瞩目比特币的同时，波卡（DOT）悄然开始占领市场。 根据飞小号数据，目前DOT市值已超过356.65亿美元，超越ADA、XRP和LTC，跻身市场前4。

Polkadot 从一开始就被认为是以太坊的竞争对手，允许智能合约在平行链生态系统中运行。 通过平行链和各个区块链之间的网络，波卡可以更高效地处理数据，解决现有区块链网络的可扩展性问题。 当波卡的平行链在可预见的未来上线时，有望支持大规模的DeFi协议和去中心化应用。

此次DOT价格暴涨的催化剂，可能与13日波卡测试网Rococo开放平行链测试资格注册有关。 1月13日，波卡平行链测试网Rococo V1正式开放注册申请。 仅仅5小时后，第一条基于Rococo V1的平行链诞生，二层扩展协议Plasm Network率先成为第一条接入Rococo V1测试网的平行链。 目前已有18个项目提交了Polkadot Rococo V1平行链注册申请。

Polkadot 是一个分片区块链，这意味着它将网络中的多个链连接起来，允许它们并行处理交易并在具有安全保证的链之间交换数据。 波卡包括中继链、平行链和平行线程三部分。 中继链提供卡槽供其他链路进入。 卡槽数量有限，需要竞价获得。 拍卖过程是DOT持有者抵押DOT投票给中继链，帮助各个项目参与卡槽拍卖。

为了连接到 Polkadot 生态系统，或在其中构建自己的区块链，用户需要链接到中继链，这是 Polkadot 的主区块链。 到目前为止，100 个平行链插槽中的 5 个已成功连接。 虽然最初将 100 个定义为主要目标，但还是有一些想法可以通过投票来扩大允许的名额。

预计最大插槽数将在未来几年逐渐增加。 此外，之前部署到 Kusama 测试网的大量项目将开始过渡到 Polkadot 环境。

这一变化肯定会对加密市场产生重大影响，因为绝大多数基于 Substrate 构建的项目（Acala、Moonbeam、Halva、Edgeware、Centrifuge 等）都将加入 Polkadot 作为他们的主要目标之一。

币安链的领导者

BNB无疑是集体暴涨平台币的领头羊，其市值的突破将其与以太坊紧紧联系在一起，也引发了币安是否会超越以太坊的新话题。

关于币安与以太坊争霸的讨论，不仅仅是因为市值的暴涨和市值的突破。 背后的真正原因是Defi的扩张！

BNB之所以能够出现如此大的涨幅，并带动平台币的集体爆发，主要是因为其币安智能链所建立的Defi生态的爆发，使得市场形成了相互促进和呼应的效应。

一方面，基于以太坊的Defi不断优化、完善和创新，为Defi提供更完善的基础服务和建设，成为去中心化金融的代表。 另一方面，其他公链的表现提升了Defi的体验和规模，获得了前所未有的发展机遇。

BinanceChain已于2020年第四季度推出智能链。该版本的发布引起了社区的广泛关注和积极反馈。 因此，它通过专门的社区环境和非常有前途的项目启动（如 PancakeSwap DEX）极大地加快了开发速度。

此外，该链由区块链市场上非常可靠的参与者 Trust Wallet 提供支持。 不久前，为了支持币安及其智能链，他们进行了有史以来最大的空投。

币安Defi的繁荣，不仅仅是币安背书的结果。 虽然从市场角度看更具投机性，但也反映了Defi市场不断扩大的需求。

还有哪些投资机会？

ETH、DOT、BNB的暴涨让很多人觉得错失了投资机会。 真的没有新的机会吗？

区块链 DeFi 市场预测

据亿万富翁风险投资家和 Bloq 联合创始人 Matthew Roszak 称，目前价值 400 亿美元的去中心化金融 (DeFi) 可能“在一年内再增加一个零”（增长 10 倍）。 他表示，DeFi 的创新周期是实时发生的。 最值得注意的是 DeFi 堆栈中提供的收益机会。 虽然金融机构目前还没有投入资金进行流动性挖矿。 但资本回报率存在“宏观需求”。 现在，早期采用者正在积累这种价值。

去中心化金融市场的启动标志着整个 2021 年具有增长潜力的最大举措之一。然而，这样一个充满希望的市场无疑会吸引许多不稳定的项目和骗局。 我们预计，随着真正的项目在广泛的社区和政府的大力支持下起飞，DeFi 的炒作将在来年逐渐减弱。

去年以来，一系列不可抗拒的因素对今天的加密市场产生了重大影响。 首先，由于资金的不断积累，市场趋于紧张，流动性已经大大饱和。 因此，我们将为基于区块链的中小型项目带来巨大的繁荣。

另一方面，COVID-19 大流行已将网络安全问题放在首位。 因此，DeFi 项目的另一个热潮将是强调解决安全问题。

2021年区块链技术趋势

基于持续的市场研究和对即将发生的变化的分析，我们能够对区块链技术趋势做出一些预测。

（一）强化扎实的语言

最新版本的 Solidity 0.8 对语言结构做了一些重大改变，为程序员提供更多便利。 此外，OpenZeppelin 在去年最后一个季度发布了 Defender 并续签了合同。 采用这些新的实现和更方便的工具集进一步促进了区块链开发的稳定性。

(2) 布朗尼开发平台的成长

然而，另一方面，布朗尼正在加强其在贸易中的地位。 事实证明，Viper 越来越受欢迎，例如 Yearn Finance（几次合并后最大的 DeFi 平台）选择了 Brownie 来托管所有开发过程。 从这个角度来看，我们可以预期会有越来越多的项目选择或转用Brownie作为主要的智能合约开发框架。

(3) 对Rust程序员的更高要求

如前所述，即将发布的 Polkadot 平行链将对市场产生巨大影响。 Polkadot 中继链建立在带有 Rust 的 Substrate 框架之上。 此外，Rust 是以太坊主要节点之一 Parity 的编程语言。

因此，项目将在不久的将来连接到多链，并进一步实现众多优势和协议增强，这将推动对具有强大 Rust 专业知识的开发人员的需求。

(4) 去中心化身份管理

当前围绕 KYC 和身份管理的问题，尤其是在 DeFi 中，为趋势的发展提供了坚实的基础。 Blaize CEO Sergey Onyshchenko 对这个话题也有同样的看法。

“在 KYC 市场，存在增长机会缺口。 这对于去中心化交易所来说是一个非常敏感的话题； 因此，迟早会有一家大公司来这里提供一种全新的身份管理方法。

另一件即将出现的事情是房地产或艺术等真实商业领域的资产代币化。 Centrifuge 等项目已开始朝这个方向发展，并提供代币化发票的引入，使您可以根据此类发票的担保金额获得贷款。 “

综上所述

随着全球大流行，剧烈的市场变化开辟了许多新市场，促进了替代技术的发展。 去年对区块链市场非常有利，新兴技术和非常有前途的项目富有成效。

但最近比特币和以太坊等主要加密货币的增长表明它尚未达到极限。

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